艾媒报告|2019-2021年全球内衣产业运行状况与中国内衣市场监测大数据报告
随着人口结构的不断变化，内衣的用户基础在不断扩大，预计2019年全球内衣市场规模将达到4500亿美元。其中，女性内衣仍然是最重要的市场，占总市场规模的60%以上。在人口基础及消费习惯的利好因素推动下，中国内衣公司频频上市，如侧重产品及渠道的安莉芳、都市丽人，侧重中上游的面辅料供应的超盈国际、维珍妮，以及快时尚服装企业如海澜之家等。
(《2019-2021年全球内衣产业运行状况与中国内衣市场监测大数据报告》完整高清PDF版共99页，可点击文章底部“阅读原文”进行报告下载)内衣行业典型品类
本报告研究的内衣是指贴身衣物，包括内衣 、内裤 、暖衣、家居服 、睡衣、袜类等诸多贴身衣物 。在新零售的社会背景下，除了传统内衣企业，目前也有休闲、时尚服装企业开始涉足内衣领域，部分依托互联网发展起来的垂直平台、品牌也开始展现出较强活力。本报告重点关注女性内衣市场。
全球内衣市场发展概况：市场规模
2014至2019年全球内衣市场规模的年复合增速约为7%，预计在2019年全球内衣市场规模将达到4500亿美元左右;而中国内衣市场规模的增长速度则相对明显，到2019年的市场规模约为2000亿元，其中女性内衣仍然是最重要的市场，占总市场规模的60%以上。
全球内衣市场发展概况：品牌集中度
在行业集中度方面，美国、日本等发达国家的内衣市场集中度相对较高，而在中国内衣市场单个品牌的市场份额极低，整体行业分散度相对较高。在TOP3品牌集中度中，2017年日本和美国在内衣行业的三大龙头企业占比市场份额均超过50%，且日本的龙头企业市场占有率仍在逐年上升。
美国内衣市场发展情况：市场份额变化
2013年至2018年，美国内衣市场格局发生较为明显的变化。在这5年期间，美国排名前五的女性内衣品牌Victoria’s Secret、Fruit of the Loom、Jockey、Maidenform及Vanity Fair的总市场份额下降了10.4个百分点;其中Victoria’s Secret的市场份额从2013年的31.7%降至2018年的24%。而同时期内，Aerie、PVH、Soma Intimates、耐克、Under Armour、阿迪达斯、Lululemon、H&M及Champion等运动内衣品牌和快时尚品牌在女性内衣市场的份额呈上升态势;说明在美国市场，时尚化及舒适化是内衣行业发展的主要趋势。
欧洲国家内衣市场发展情况：内衣PPI
2018年11月至2019年4月，西班牙、意大利、法国等欧洲国家的内衣生产价格指数(PPI)稳定发展，而英国内衣PPI在欧洲国家内相对较高。英国内衣市场更注重舒适度，目前许多英国内衣品牌专注于通过技术来创造亲肤的内衣体验。
中国内衣市场发展概况：销售收入
从2009年到2014年，中国内衣市场零售额从1137亿人民币增至2239亿人民币，年复合增速为14.5%，而同期全球内衣市场销售额的年复合增速仅6.5%;预计到2019年，中国内衣市场的销售额将达到4406.4亿元。进一步分品牌来看，进口品牌约占60%的市场份额，国产品牌约占市场的40%左右。
中国内衣市场发展概况：网络讨论热度(一)
从地区分布来看，2018年5月至2019年5月期间，在“内衣”关键词的用户搜索数据中，来源于广东省的用户人数最多;用户人数位于第二名的是山东省，相较广东省少超过一倍的用户人数;第三名为河南省，用户人数与山东省相近。
中国女性文胸市场分析：主要类品
中国女性文胸市场分析：品牌分布(三)
根据各大内衣品牌在不同女性群体中的分布情况来看，蒛一及6ixty 8ight主要分布在少女及18-25岁的年轻女性群体，而都市丽人及优衣库也以年轻女性为目标人群;华歌尔、爱慕、黛安芬等品牌更多地是面向丰满及高端女性消费者，国外著名内衣品牌维多利亚的秘密则主要以高端人群为目标。
中国女性文胸市场分析：购买因素
艾媒咨询分析师认为，中国女性对于内衣的审美由过去的保守型内衣逐渐拓展到可外搭内衣等多类型内衣，对不同样式、功能的内衣的接受度逐渐增大。当前女性内衣细分趋势更明显，运动内衣、少女内衣、孕哺内衣、背心式内衣等深受女性消费群体的喜欢。因此，舒适、时尚、功能因素成为当代中国女性购买内衣的主要考虑。
典型企业分析：维多利亚的秘密(二)
典型企业分析：华歌尔(二)
1970年，华歌尔从韩国、泰国、台湾等地区开始，陆续向亚洲、美国、欧洲推出旗下产品。目前，在全球范围内已开设4000多家海外商店。
典型企业分析：La Perla
中国典型内衣品牌盘点：上市企业
中国的上市内衣公司主要分为两类，一类是侧重产品及渠道的企业，如安莉芳、都市丽人、维秘、汇洁等，另外一类是侧重中上游的面辅料供应的企业，如超盈国际、维珍妮等。另外，部分规模效应较为突出、产业链相对比较完善的快时尚服装企业也已开始布局内衣市场，如优衣库、海澜之家等。
中国典型上市内衣企业财务数据对比：毛利率
由于中国上市的内衣企业主营业务侧重点不同，各企业营业毛利率相差较大。注重终端的内衣企业毛利率总体较高，安莉芳及汇洁股份两间公司的内衣品牌安莉芳和曼妮芬均定位为中高端产品，附加值更高、市场认可度也相对较高，因此企业整体毛利率较高;定位中低端消费的都市丽人品牌营业毛利率处于行业中游水平。健盛集团由于把重心放到ODM业务，毛利率较低。维珍妮和超盈国际是侧重于内衣产业上游的面辅料供应企业，处于产业链的偏中游位置，因此毛利率也不高，通常在 22%左右。
典型企业分析：都市丽人(三)
艾媒数据中心(data.iimedia.cn) 数据显示，2018年都市丽人的产品类别销售中，所有类别的产品相对上年均有增长。内衣的销售额最高，占所有类别产品销售额的49.1%，但相较2017年下降0.4%。不过，睡衣及家居服的销售增长达到22.3%，艾媒咨询分析师认为，随着人们对家居产品消费需求的不断在提高，内衣市场开始成为新的内衣产业消费增长点，定期促销推广、丰富产品设计、提高产品质量都是提升销量的有效方式。
典型企业分析：汇洁集团(三)
2018年汇洁集团旗下主要品牌的主营业务收入均相对上年有所增长，平均增长11.5%。其中，曼妮芬收入最高，收入达15.1亿元，占年度总额比重64.5%;其次是伊维斯，收入达3.4亿元，占年度总额比重14.5%。
中国男性内衣市场分析：市场规模
中国男士内衣的市场规模从2009年的293亿元发展到2014年的709亿元，年平均增长率为19.3%，预计到2019年市场规模将扩大到1713.4亿元。艾媒咨询分析师认为，尽管国外的品牌如CK、FORBIDDEN等均开发了男性护肤内衣系列，国内的爱慕等内衣品牌也开始进入男性内衣市场 ，然而男性内衣市场仍然有较大的开发潜力，属于市场蓝海。
中国男性内衣市场分析：材质偏好
艾媒数据中心(data.iimedia.cn) 数据显示，截止2019年7月18日的最近30天内，男士内裤的材质搜索偏好中，柔软的“莫代尔”材质在男士平角裤及U型内裤中最为热门，其次是轻薄的“冰丝”材质;而对于三角裤类别，“冰丝”材质最受欢迎，其次是“莫代尔”。基于男士内裤材质的搜索热门词，消费者在选购男士内裤时多注重舒适及轻薄感。
中国儿童内衣市场分析：分类情况
2016-2017年儿童内衣各子类目成交量占比数据对比中，内衣套装占据了整个儿童内衣类目50%以上的成交量，其次是内裤类目。在2017年的成交量占比数据中内衣套装成交量占比与2016年比较下跌了4%，内裤类目和保暖裤类目分别提升了3%和1%。
2019年全球内衣行业发展现状总结：企业方面
2019年全球内衣行业发展现状总结：消费者方面
中国及海外内衣品牌经营的差异
中国内衣市场发展趋势：产业生态
在过去为了生产的便利，中国内衣企业常进行规模化的大批量生产，在这种模式下，消费者的精细化需求得不到满足，一旦前端销售停滞，就会在后端造成大量的库存积压，陷入低创新、粗放化的行业困境。为打破困境，未来内衣行业的发展态势将逐步向以产品价值为核心，满足并引导消费者的消费偏好发展。
中国内衣市场发展趋势：网生品牌(一)
目前，中国内衣行业的市场集中度正在逐步提升，传统头部内衣企业偏向多品牌、多品类发展;近年来，集中在不同女性内衣细分领域的网生品牌迅速崛起，并不断吸引资本的投入。据不完全统计，在2018年，中国内衣行业的投融资金额超2亿元。
本报告研究涉及企业/品牌/案例
Victoria’s Secret，Fruit of the Loom，Jockey，Maidenform， Vanity Fair，Aerie，PVH，Soma Intimates，耐克，Under Armour，阿迪达斯，Lululemon，H&M，Champion，曼妮芬，歌瑞尔，黛安芬，优衣库，都市丽人，加一尚品，古今，NEI WAI，蒛一，Oysho，Bothyoung，遐，Realwill，好奇蜜斯，爱美丽，Bragood，6ity8ight，爱慕，安莉芳，少女美屋，丝之莎，荷韵阁， La Perl，香蔻慕乐，汇洁股份，健盛集团，超盈国际控股，维珍妮，LB,WLFD
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